یک پری دریایی از دوران چوسان به‌طور غیرمنتظره‌ای به سئول امروزی می‌آید، جایی که با یک شیاد برخورد می‌کند؛ فردی که ممکن است ارتباطی با گذشته‌اش داشته باشد.

فیلم داستان مردی به نام بیونگ سو است که در گذشته، قاتلی سریالی بوده است اما حالا به آلزایمر مبتلا شده و چیزی را به خاطر نمی‌آورد. پزشک به او می‌گوید که این اختلال، به خاطر تصادفی است که 17 سال پیش داشته است. تصادفی که او را از قتل منصرف کرده و به زندگی عادی با دخترش برگردانده است. اما ...

داستان فیلم در زمان سلسله‌ی چوسون جریان دارد. ژاپنی‌ها پادشاه گوجانگ را به قتل رسانده‌اند و حالا شاهزاده دیاکای ملکه‌ی حکومت شده است. اما ارتش ژاپن دست بردار نیست و به دنبال کشتن ملکه می‌باشد و…

خانواده‌ای گرفتار موجود عجیبی به نام “جانگسانبوم” میشونذ. موجودی که می‌تواند با تقلید صدای انسان، بچه‌های انسان‌ها را گول زده و آنها را بخورد!